Na rynku działa wiele funduszy inwestycyjnych, które różnią się strategią, poziomem ryzyka i sposobem inwestowania. Dlatego wprowadziliśmy klasyfikację, która pomaga uporządkować je w grupy funduszy o podobnych cechach.

Fundusze przypisujemy do grup porównawczych na podstawie podobnej polityki inwestycyjnej. Następnie trafiają do bardziej szczegółowych podgrup, które uwzględniają takie elementy jak zakres geograficzny, rodzaj aktywów czy poziom ryzyka. Taki podział pozwala na porównanie funduszy pod względem wyników, zmienności, ryzyka oraz efektywności zarządzania.

Przypisanie funduszu do konkretnej grupy i podgrupy wykonujemy na podstawie publicznie dostępnych dokumentów, takich jak statut funduszu, karta funduszu, dokument KID, prospekt informacyjny, na podstawie nazwy funduszu inwestycyjnego oraz danych o jego lokatach.