Dlaczego warto?
Pełen obraz rynku funduszy otwartych
Porównasz fundusze inwestycyjne otwarte (FIO), specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO) oraz fundusze ETF działające w Polsce. Z łatwością sprawdzisz koszty, wyniki historyczne i poziom ryzyka, dzięki czemu zobaczysz, które fundusze są najbardziej konkurencyjne. Z analizy wyłączone są fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ) inne niż fundusze ETF oraz fundusze otwarte dedykowane ograniczonej grupie inwestorów.
Wybierz najlepiej wśród funduszy, które Cię interesują
Na rynku działa wiele funduszy inwestycyjnych, które różnią się strategią, poziomem ryzyka czy sposobem inwestowania. Dlatego wprowadziliśmy klasyfikację funduszy inwestycyjnych, która pomaga uporządkować je w grupy funduszy o podobnych cechach.
Dane z oficjalnych dokumentów KID
Korzystamy z informacji zawartych w dokumentach KID (Dokument zawierający kluczowe informacje), czyli oficjalnych i standaryzowanych dokumentach przygotowywanych przez fundusze inwestycyjne. Dzięki temu analizujesz dane w jednolitej i porównywalnej formie.
Szybkie porównania, lepsze decyzje
Zamiast ręcznie przeglądać dokumenty KID za pomocą kilku kliknięć uzyskasz zestawienia i wykresy, które ułatwiają porównanie i wybór funduszy.
Stopy zwrotu
Stopy zwrotu obliczamy na podstawie wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny wyliczonej i zaraportowanej przez fundusz. Aby ułatwić porównanie funduszy z innymi formami inwestowania, prezentujemy stopy zwrotu za lata kalendarzowe, roczne kroczące oraz annualizowane. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z metodyką obliczania stóp zwrotu.
Nie tylko wyniki – także ryzyko
Poznasz nie tylko historyczną stopę zwrotu, ale również wskaźnik ryzyka SRI. Ocenia on ryzyko rynkowe i kredytowe funduszu w skali od 1 do 7 – im wyższa wartość, tym wyższe ryzyko. Wskaźnik pomaga podejmować bardziej świadome decyzje inwestycyjne.
Informacje o kosztach
Porównasz koszty ponoszone przez fundusze, które mają realny wpływ na wynik inwestycji. Koszty te są już uwzględnione w prezentowanej stopie zwrotu z inwestycji. W raporcie prezentujemy koszty bieżące tzn. opłaty za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne oraz koszty transakcyjne. Pamiętaj, że poza wskazanymi kosztami mogą występować również inne opłaty.
Regularnie aktualizowane informacje
Bazujemy na najnowszych dostępnych dokumentach KID. Ze względu na proces raportowania do UKNF oraz czas przetwarzania danych, aktualizacja może nastąpić po kilku dniach od aktualizacji KID. Stopy zwrotu aktualizujemy po 10. dniu każdego miesiąca.
Informacje o TFI i zasadach inwestowania
W raporcie znajdziesz informacje o towarzystwie funduszy inwestycyjnych (TFI) zarządzającym danym funduszem. Odwiedź stronę internetową TFI i dowiedz się więcej. Pamiętaj, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a historyczne wyniki nie gwarantują zysku w przyszłości. Przed zakupem funduszu TFI zaproponuje wypełnienie ankiety MiFID, która sprawdzi m.in. czy dany fundusz odpowiada Twoim potrzebom i akceptowanemu poziomowi ryzyka.
Chcesz wiedzieć więcej?
Jak to wygląda w praktyce?
Wybierz:
grupę funduszy, którą chcesz porównać
TFI, którego fundusze chcesz porównać
jeden lub wiele funduszy inwestycyjnych.
Zapoznaj się z:
wybranymi kosztami funduszu
wskaźnikiem ryzyka SRI
historycznymi stopami zwrotu.
Możesz:
przeglądać szczegółowe informacje dotyczące funduszy
